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台州城投集团拟发行3年期可持续美元债券,初始指导价6.0%区域

时间:2023-08-31 10:05:38    来源:智通财经网

久期财经讯,台州市城市建设投资发展集团有限公司(Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd,简称“台州城投集团”,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)


【资料图】

条款如下:

发行人:台州市城市建设投资发展集团有限公司

发行人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:6.0%区域

交割日:2023年9月5日

资金用途:对发行人将于2023年10月到期的中长期债券进行再融资,该债券与可持续融资框架下定义的ESPs融资和/或再融资相关

可持续债券:根据发行人的可持续融资框架,该等债券将以“可持续债券”的形式发行。

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所、澳门交易所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

第二方意见提供人:惠誉常青

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行(B&D)、花旗集团、上银国际、澳门国际银行、华夏银行香港分行、中国银行、渣打银行、中信银行国际、信银资本、兴业银行香港分行、光银国际、格理昂证券、华侨银行、中信建投国际

独家可持续结构顾问:东方证券(香港)

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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