远洋集团宣布违约,未能在宽限期支付利息
在房地产风险持续出清的背景下,拥有央企属性的远洋集团也出现债券兑付风险。
千亿央企突发公告
2094万美元利息未支付
(相关资料图)
8月14日,远洋集团(03377.HK)发布公告,旗下将于2024年到期的美元债券SINOCE607/30/24(ISIN:XS1090864528)未能在8月13日宽限期结束前支付利息(2094万美元),导致发生违约。
远洋集团宣布,SINOCE607/30/24在8月14日上午9时起停牌,直至作出进一步通知。
该债券是远洋集团2014年发行的美元债,发行规模为7亿美元,发行价格为98.892美元,票面利率为6%,到期日为2024年7月30日,付息频次为2次/年。即每年1月30日和7月30日付息,节假日顺延。
或将达成票据违约豁免
由于远洋集团正在就该票据进行8月17日的投票审议,相关利息兑付安排仍在协商之中。因此,本次利息未能如期兑付并不意味着远洋集团最终将发生违约。
远洋集团公告称,目前已收到足够的同意指示,以达成将于2023年8月17日举行的会议所需法定人数以及足够的赞同特别决议案的同意指示,以于会议上通过有关特别决议案。倘有关票据的特别决议案根据同意征求予以执行,则上述违约事件将于修订生效日期(预计2023年8月18日或前后)签立补充信托契据时获得豁免。
去年曾全额完成到期债务兑付
过去两年,远洋是为数不多还未债务违约的房企之一,2022年该集团全额完成到期债务兑付。但如今看来,行业环境的多重压力,令远洋也走到了承压关口。
从股价来看,今年以来,远洋集团持续下跌,截至8月14日的年内跌幅为66.06%。8月14日,远洋集团再度大跌5.13%,最新市值28亿港元,约合26亿元人民币。
截至2022年底,远洋控股中国总资产人民币2276亿元,总负债人民币1803亿元。
半年巨亏近200亿
同日,远洋集团发布公告称,预期集团上半年亏损约人民币170亿元至人民币200亿元,上年同期亏损约人民币10.87亿元。
自2020年初以来,由于房地产市况不佳,远洋集团面临流动性压力,导致经营现金流入减少,及难以获得外部资本为现有债务再融资。
被迫展期兑付
据21记者此前报道,7月18日,远洋集团的“18远洋01”债券还因拟与持有人协商兑付调整事项,自7月18日开市起停牌,随后将兑付宽限至9月1日。
远洋给投资人的兑付方案是,展期12个月,今年实现25%的本金兑付。
根据“18远洋01”的发行文件,本期债券的兑付日为2023年8月2日,远洋在调整议案中提出,该债券的本金兑付期限调整为自2023年8月2日(以下简称“基准日”)起12个月(以下简称“兑付日调整期间”)。具体调整为2023年(9月2日、10月2日、11月2日、12月2日)及2024年(2月2日、5月2日、8月2日),分别兑付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。
在公告中,远洋集团表示,远洋控股中国承诺对公司债券不逃废债,2022年至2023年上半年,公司公开市场已累计净还款超200亿元。
将迎来偿债高峰
随着相关债务即将到期,公司短期偿债压力明显较大。
据远洋集团2022年的财报,截至2022年末,一年内到期债务约380.92亿元,占比39%;1年至2年内到期的债务约210.62亿元,占比22%;2年至5年内到期的债务约300.61亿元,占比31%;5年以上到期的债务约78.08亿元,占比8%。
远洋集团近期公布的经营数据显示,2023年1月1日到7月31日的累计协议销售额约为381.5亿元,同比下降26.6%。其中,2023年7月的协议销售额约为24.9亿元,同比去年7月的89.9亿元下降72.3%。
66家房企发生债务违约
从本轮调整来看,房地产行业在市场上行期奉行的“高杠杆、高负债、高周转”模式积累了大量的债务风险、产品风险、交付风险、管理风险,在市场下行期逐渐暴露。
本轮房地产调整期最为显著的特征是,许多房企陷入违约困境。据不完全统计,目前发生债务违约的房企有66家。
中指研究院和21世纪产业研究院联合发布的《复盘与启示——深度调整下的房地产发展模式研究》报告指出,2023年上半年,共新增5家违约企业,虽然自去年四季度以来政策救有所放松,但融资开闸仍仅限于优质房企及白名单房企,整体行业面融资面仍然处于筑底阶段,多数民营房企尤其是出险房企融资难的问题依然突出,已出险房企方面的展期违约仍在继续。
报告预计,今年三季度为债务到期高峰,2023年房企债务压力依然较大,若销售市场长期低迷,债务违约现象或仍会出现。
上半年六成A股房企预亏
截至7月24日,据Wind数据显示,已有超60家A股房企发布2023年上半年业绩预告,其中预亏房企达41家,占比超过60%。
在A股发布预亏公告的名单中,预亏幅度最大的要数*ST泛海。根据公告,*ST泛海预计上半年亏损42亿元-55亿元。这已经是在去年同期亏损的情况下录得的数据,去年同期,*ST泛海的亏损额是20.86亿元。
诸多房企预亏的缘由,都指向了市场环境及项目结转结构变化导致毛利率下降,以及应对市场变化所采取的销售策略带来部分价值折损,此外交付规模走低也是房企业绩走低的因素之一。
由此可见,在房地产市场当前的小周期中,房企录得亏损的原因基本趋同。而在房地产行业持续承压的趋势下,房企的业绩也很难有起色,这当然也包括头部房企或者相对稳健的国央企,例如华侨城、中交地产等。
值得留意的是,房地产行业销售与结算中间存在时间差,房企当前的业绩体现的是前1-2年的销售表现,即便存在一次性计提的因素,但房企持续下滑的销售额也难以支撑未来两年的业绩走高。
如此看来,在房企销售还在下滑的当前,房企业绩有明显好转的可能性也趋低,尚在低谷期的房企,难以从谷底中走出。
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